电话营销的平均转化率仅为 4.8%。但尽管如此，电话营销仍然是理财顾问接触潜在客户的最佳方式之一。
然而，经纪人需要做好充分准备，才能抓住电话营销带来的机遇。财务顾问的电话营销脚本是让潜在客户说“是”的关键。在本文中，我们将介绍您需要了解的所有信息。
关键要点：
- 陌生电话营销仍然是寻找金融顾问的重要工具，因为许多人甚至不知道他们需要这项服务，所以他们不关注广告。
- 一份好的财务顾问电话营销脚本应该包含相关的推销、对痛点的诉求、良好的价值主张和明确的 CTA。
- 利用软件评估您的绩效并改进您的流程，以满足客户对您的财务顾问电话营销的期望。
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主动联系财务顾问的价值
金融服务业是出了名的难以开展业务的市场。人们对自己的钱 台湾 whatsaApp 号码数据 财很敏感，多年来与诈骗有关的恐怖故事让很多人对任何推销其服务的金融顾问都产生了厌倦。
不幸的是，大多数人对自己的财务状况一无所知，也同样对此感到厌倦。这意味着大多数潜在客户永远不会主动联系您。因此，仅依靠入站交易是不够的。
这就是出站电话营销发挥作用的地方。通过瞄准永远不会主动寻找您的那部分市场，您已经增加了获得新客户并提高收入和转化率的几率——最高可达 10.01%！
10 个可供财务顾问使用的即用型电话营销脚本
当然，金融顾问的电话营销脚本没有“黄金法则”。每个人都必须根据自己的实践和特定客户群制定个性化的方法，以确保他们的方法能够满足客户相关的痛点和价值观。
但是，起点肯定有好有坏。这就是为什么我们将在下面为您准备十种最重要的互动脚本，这些互动是您作为财务顾问在进行电话营销时肯定会遇到的。
#1：与决策者的初次接触
大家都熟悉这样一句话：“你只有一次机会给人留下良好的第一印象。”这句话在电话推销中表现得最为明显，最初的几秒钟可能意味着交易和拨号音之间的差别。
脚本
“下午好，[姓氏]先生/女士/小姐。我叫[您的姓名]，是[您的公司] 的财务顾问。我专门帮助像您这样的个人规划安全的财务未来。我注意到您可能会从我们的退休规划服务中受益。
您能否花几分钟讨论一下我们如何帮助您实现您的财务目标？”
如果他们很忙，建议安排一个时间稍后再谈。如果他们同意，请继续：
“太好了！让我来解释一下我们的量身定制的退休计划如何确保您享受辛苦建立的生活方式。”
#2：处理守门人
无论是 B2B 还是 B2C，每个潜在客户都会有一个守门 小型企业 电话成功策略 人来保护他们免受不受欢迎的销售人员的侵害。这就是为什么您需要能够通过建立信任和展示您的价值来快速赢得他们的青睐。
“您好，我叫[您的姓名]，来自[您的公司]。我想联系[姓氏] 先生/女士/小姐，咨询一项对他们有益的财务策略。您能帮我联系他们吗，或者建议我什么时候联系他们比较好？”
如果他们坚持要求更多信息：
“我理解你的处境。我只是希望介绍一下自己，并就潜在的财务增长策略提供一些简短的咨询。”
#3：初次介绍后的跟进
很少有潜在客户在第一次尝试时就转化。然而，根据Invesp 的数据，48% 的经纪人从未尝试过跟进电话，更不用说多次跟进电话了。然而，统计数据显示，80% 的成功交易需要多达五次跟进才能完成。
脚本
“下午好，[姓氏]先生/女士/小姐。我是[您的姓名]，来自[ 您的公司]。我们上周谈过 [讨论的具体服务]。我想跟进一下，看看您是否有任何问题，或者 atb 目录 您是否对我们的谈话进行了更多的思考。
您愿意讨论下一步的行动吗？”
如果他们需要更多时间：
“没问题！我可以发送一些额外的资源来帮助您做出决定。我可以通过电子邮件向您发送一些信息吗？”
＃4：直接提供任命
在电话营销中，几乎没有时间绕弯子。你的潜在客户通常很忙。这就是为什么你需要知道如何直接和快速审查客户，以便知道你应该把精力集中在哪里。
脚本
“下午好，[姓氏]先生/女士/小姐。我是[您的姓名] ，是[您的公司]的财务顾问。我相信，短暂的会面可以发现改善您的财务策略的机会。
您下周有时间进行 15 分钟的咨询吗？”
如果他们拒绝：
“我知道你的日程安排可能很紧张。这个月晚些时候再打电话会更方便吗？”
